用户提问: 新华行业周期轮换混合C
Ai回答: 新华行业周期轮换混合C(基金代码:519095) 是新华基金旗下的一只混合型证券投资基金,主要投资于周期性行业轮动中的优质企业,追求长期资本增值。以下是关于该基金的详细信息和分析:
1、基金基本概况
基金类型:混合型(偏股混合)
风险等级:中高风险(R4)
成立日期:2010年7月21日
基金经理:栾超(管理时间较长,经验丰富)
最新规模:约20亿元(截至2023年四季度)
投资目标:通过行业轮动策略,把握经济周期中不同行业的投资机会。
2、投资策略与特点
行业轮动:重点配置经济周期中处于上升阶段的行业(如金融、地产、能源、消费等)。
灵活配置:股票仓位范围较宽(通常60%-95%),可动态调整以应对市场波动。
选股逻辑:结合宏观经济指标、行业景气度、企业基本面进行综合研判。
3、业绩表现(截至2023年12月31日)
近1年收益率:-10.23%(受市场整体回调影响)
近3年收益率:+15.67%(年化约4.9%)
成立以来收益率:+180.30%(年化约7.5%)
同类排名:中长期业绩位于同类前50%,但短期波动较大。
4、费用结构(C类份额)
申购费:0%(适合短期持有)
销售服务费:0.6%/年
管理费:1.5%/年
托管费:0.25%/年
赎回费:持有<7天1.5%,≥7天0%(鼓励中长期持有)。
5、适合的投资者
风险承受能力:能接受中高波动,投资期限≥1年。
投资偏好:认可行业轮动策略,希望捕捉经济周期红利的投资者。
C类份额特点:适合短期持有(1年以内),费用低于A类份额。
6、注意事项
周期性风险:重仓行业若处于下行周期,可能导致较大回撤。
基金经理依赖度:业绩与基金经理能力高度相关,需关注其稳定性。
市场环境影响:在震荡市或熊市中可能表现不佳。
7、如何购买
渠道:银行(如工行、招行)、券商、第三方平台(支付宝、天天基金)、新华基金官网。
操作建议:可定投分散择时风险,或结合宏观研判择机布局。
总结
新华行业周期轮换混合C适合对经济周期有理解、能承受波动的投资者,但需注意短期市场风险。建议结合自身持仓和风险偏好,分散配置。如需最新数据,可查看天天基金网或新华基金官网。
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提问时间: 2025-04-17 00:37:13
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