用户提问: 汇添富品牌力一年持有混合C
Ai回答: 汇添富品牌力一年持有混合C(基金代码:011423) 是一只偏股混合型基金,由汇添富基金管理有限公司发行,成立于2021年5月11日。以下是关于该基金的详细介绍和分析:
1、基金基本要素
基金类型:混合型(偏股)
风险等级:中高风险(R4)
运作方式:开放式(需持有满1年方可赎回)
基金经理:郑慧莲(现任基金经理,2021年5月起任职)
投资目标:聚焦具备长期品牌价值的优质企业,追求长期稳健增值。
2、投资策略与范围
主要投资方向:
品牌力企业:消费、医药、科技等行业的龙头公司,注重企业品牌护城河和长期竞争力。
行业配置:以消费为主(如白酒、家电、食品饮料),兼顾医药和科技成长股。
股票仓位:60%-95%(灵活调整,适应市场波动)。
持有期设计:1年锁定期,鼓励长期持有,减少短期申赎对投资的干扰。
3、业绩表现(截至2023年10月)
成立以来收益:成立以来受市场调整影响,表现波动(具体需查看最新净值)。
同类排名:中游水平(混合型基金中排名约50%-60%分位)。
风险收益特征:波动较大,适合能承受中高风险、追求长期回报的投资者。
4、费用结构(C类份额)
申购费:0%(免申购费)
销售服务费:0.40%/年(按日计提)
管理费:1.50%/年
托管费:0.25%/年
赎回费:持有满1年免赎回费,否则需支付惩罚性费率(具体见基金公告)。
> C类 vs A类:C类适合短期持有(1-2年),A类适合长期持有(申购费低但无销售服务费)。
5、基金经理与团队
郑慧莲:汇添富消费行业研究员出身,擅长消费领域投资,但管理经验相对较短(约2年)。
投研支持:背靠汇添富强大的消费和医药研究团队,行业资源丰富。
6、适合的投资者
风险承受能力:能接受短期波动,投资期限≥1年。
投资偏好:看好中国消费升级、品牌龙头企业的长期价值。
配置需求:作为组合中权益类资产的补充,分散行业风险。
7、注意事项
持有期限制:资金需锁定1年,流动性较差。
市场风险:消费板块受经济周期影响较大,需关注宏观经济复苏情况。
同类替代品:可对比其他消费主题基金(如易方达消费行业、中欧消费主题等)。
8、如何查询最新信息
净值/持仓:通过天天基金网、支付宝理财或汇添富官网查询。
定期报告:阅读基金的季报、年报,了解投资策略和运作分析。
如需进一步分析(如最新持仓、业绩对比等),建议提供更具体的需求。投资前请务必评估自身风险承受能力,必要时咨询专业顾问。
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提问时间: 2025-04-16 07:59:45
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