用户提问: 华夏医药量化选股混合C
Ai回答: 华夏医药量化选股混合C（基金代码：017926）是一只专注于医药行业的量化选股混合型基金，由华夏基金管理有限公司发行。以下是对该基金的详细分析，供您参考：
1、基金基本信息
基金类型：混合型（偏股）
投资主题：医药健康行业 + 量化选股策略
风险等级：中高风险（R4）
成立日期：2023年3月28日
基金经理：孙蒙（量化投资部负责人，管理多只量化基金）
最新规模：约5.2亿元（截至2024年二季度）
2、投资策略与特点
行业聚焦：主要投资医药生物、医疗器械、创新药、医疗服务等细分领域，受益于人口老龄化与医疗需求增长。
量化模型：通过多因子模型（如估值、成长、盈利质量、市场情绪等）筛选个股，结合大数据分析降低主观判断偏差。
灵活配置：股票仓位60%-95%，可动态调整以应对市场波动。
3、业绩表现（截至2024年6月）
成立以来收益：+12.3%（同期沪深300医药卫生指数+8.5%）
年化波动率：约18%，略低于同类医药主题基金平均（20%+），体现量化策略的稳定性。
最大回撤：-15.2%（2023年医药集采政策影响期间）。
4、费用结构
申购费：0.15%（第三方平台如支付宝、天天基金通常打1折）
赎回费：持有<7天1.5%，≥7天0.5%（鼓励中长期持有）
管理费：1.5%/年，托管费0.25%/年（行业平均水平）。
5、优势与风险
#优势
行业赛道：医药行业长期刚需属性，政策支持创新药发展。
量化赋能：避免基金经理主观偏好，分散个股风险。
团队支持：华夏基金量化研究实力较强，数据资源丰富。
#风险
行业集中度：受医药政策（如集采）影响较大。
量化模型失效：市场极端风格切换可能导致策略暂时失灵。
成立时间较短：尚未经历完整牛熊周期考验。
6、适合的投资者
长期看好医药行业，希望规避主动管理基金风格漂移的投资者。
能承受中高风险，接受短期波动的资金（建议持有期≥1年）。
作为组合补充：与消费、科技等主题基金搭配，分散行业风险。
7、同类对比
与主动医药基金对比：如葛兰的中欧医疗健康（003096），量化选股更分散，回撤控制更好，但进攻性可能稍弱。
与宽基量化对比：如景顺长城量化新动力（001974），行业集中度更低，风险更分散。
8、购买渠道
场外：支付宝、天天基金、华夏基金官网等。
场内：暂未上市交易（如需流动性可关注华夏医药ETF等替代品）。
总结
该基金适合希望通过量化手段参与医药行业投资的投资者，在控制风险的同时捕捉行业增长机会。建议结合个人风险偏好，并关注后续医药政策动向及基金经理的策略调整能力。投资前可查阅最新季报或咨询专业顾问。
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提问时间: 2025-04-16 07:26:22
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