用户提问: 大成竞争优势混合A
Ai回答: 大成竞争优势混合A(090013) 是一只由大成基金管理有限公司发行的混合型证券投资基金,主要投资于具有竞争优势的上市公司股票,追求长期资本增值。以下是对该基金的详细介绍和分析:
1、基金基本信息
基金代码:090013
基金类型:混合型(偏股混合)
成立日期:2011年4月20日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行
风险等级:中高风险(R4)
投资目标:通过精选具备核心竞争优势的上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳健增值。
2、投资策略与范围
股票投资比例:60%-95%(其中不低于80%投资于具有竞争优势的股票)
债券/现金比例:5%-40%
行业侧重:重点关注消费、科技、医药、高端制造等成长性行业。
选股逻辑:
竞争优势分析:包括品牌壁垒、技术优势、成本控制、市场份额等。
估值合理性:结合市盈率(PE)、市净率(PB)等指标筛选低估标的。
3、近期业绩表现(截至2023年)
近1年收益率:约-10.2%(受市场整体调整影响)
近3年年化收益:约8.5%
成立以来年化收益:约10.3%
同类排名:中长期业绩位于同类前50%,短期受市场波动影响排名下滑。
最大回撤:约-35%(2022年市场下跌期间)。
> 注:混合型基金波动较大,业绩受股票市场影响显著,需结合自身风险承受能力评估。
4、基金经理
现任经理:李博(任职时间:2021年12月至今)
投资风格:成长股投资,注重企业长期竞争力和行业景气度。
管理规模:约50亿元(含其他在管基金)。
历史业绩:管理期间基金表现略优于沪深300指数,但需更长时间验证。
5、费用结构
申购费:1.5%(部分渠道打1折,约0.15%)
赎回费:持有<7天1.5%,>2年免赎回费。
管理费:1.5%/年
托管费:0.25%/年
6、适合的投资者
风险偏好:能承受中高风险,投资期限≥3年。
配置需求:适合作为组合中权益类资产配置,分散行业风险。
不适合人群:短期资金需求或低风险偏好者。
7、优势与风险
优势:
聚焦优质企业,长期成长性明确。
大成基金投研团队实力较强。
风险:
行业集中度较高(如重仓科技、消费)。
基金经理变更可能影响策略连续性。
8、购买渠道
场外渠道:银行(中国银行等)、第三方平台(天天基金、支付宝)、大成基金官网。
定投支持:支持智能定投,可平滑市场波动。
总结建议
该基金适合看好中国经济转型升级、愿意长期持有成长股的投资者。建议:
1、定投参与:降低择时风险。
2、组合配置:勿单一重仓,可搭配债券基金平衡风险。
3、关注季报:定期查看持仓变化和基金经理观点。
如需最新数据,可登录天天基金网或大成基金官网查询实时净值和持仓。投资前请详细阅读基金招募说明书。
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提问时间: 2025-04-16 04:50:47
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