用户提问: 长信汇智量化选股混合A

Ai回答: 长信汇智量化选股混合A(基金代码:004885)是一只采用量化模型进行主动管理的混合型证券投资基金,由长信基金管理有限责任公司发行。以下是对该基金的详细介绍和分析:

1、基金基本概况
基金类型:混合型(偏股混合,股票仓位通常为60%-95%)
投资策略:以量化选股为核心,通过多因子模型(如价值、成长、动量、波动率等)筛选股票,结合宏观经济和行业轮动调整组合。
风险等级:中高风险(R4),适合有一定风险承受能力的投资者。
成立日期:2017年11月29日
基金经理:历任经理包括左金保(量化投资部总监,任职期间2017-2021)、常松(2021年起接任)。

2、业绩表现与排名
历史收益:
近1年收益率:需查阅最新数据(截至2023年或2024年,可查看天天基金网、晨星等平台)。
成立以来年化收益:约X%(具体需核实,量化基金在震荡市中可能表现更稳)。
同类排名:通常位于前1/2至前1/3(量化基金在风格匹配时表现突出,但可能受市场因子失效影响)。
最大回撤:需关注市场大跌期间的回撤控制能力(如2022年回撤约XX%)。

3、量化策略特点
多因子模型:结合基本面(PE、ROE)、技术面(动量、波动率)和另类数据(舆情、资金流)。
行业中性:部分模型可能控制行业偏离,降低单一行业风险。
动态调整:因子权重随市场变化优化,适应不同行情。

4、费用结构
申购费:1.5%(第三方平台如支付宝、天天基金通常打1折,约0.15%)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年(量化基金费用通常高于被动型)。
赎回费:持有期<7天(1.5%),7天-1年(0.5%),≥1年免赎回费。

5、适合的投资者
风险偏好:能承受股市波动,认可量化投资理念。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费。
配置角色:可作为组合中增强收益的卫星仓位,搭配指数基金或主动基金。

6、优势与风险
优势:
系统性选股,避免人为情绪干扰。
分散投资,持仓股票通常较多(100只以上)。
风险:
量化模型可能阶段性失效(如市场风格突变)。
基金经理变更可能影响策略延续性。

7、购买渠道
直销平台:长信基金官网、APP。
代销平台:支付宝、天天基金、银行、券商等。

8、同类基金对比
长信量化先锋混合A(519983):同公司老牌量化基金,风格相似。
景顺长城量化新动力(001974):侧重成长因子,波动略大。
华泰柏瑞量化增强A(000172):偏向大盘价值,低波动。

注意事项
量化基金业绩与市场环境高度相关,需关注其因子有效性和规模变化(规模过大可能影响策略执行)。
建议定期查看基金定期报告中的持仓分析和策略说明。

如需最新数据,可提供具体时间点或通过基金公司官网、第三方平台(如天天基金网)查询实时信息。


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提问时间: 2025-04-16 04:34:51

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