用户提问: 博时研究慧选混合C
Ai回答: 博时研究慧选混合C(基金代码:017904)是一只偏股混合型基金,由博时基金管理有限公司发行,成立于2023年5月9日。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
一、基金基本信息
基金类型:偏股混合型(中高风险)
成立日期:2023年5月9日
基金经理:沙炜(任职时间与基金成立同步)
投资目标:通过深入研究行业和个股,精选优质企业,追求长期稳健增值。
业绩比较基准:中证800指数收益率×70% + 中证港股通综合指数收益率×10% + 银行活期存款利率(税后)×20%
二、基金经理与团队
沙炜:博时基金权益投资四部总经理,12年证券从业经验,擅长制造业、周期行业投资,代表产品包括博时丝路主题股票A(2016年管理至今)。
投资风格:注重基本面研究,偏好成长性与估值匹配的个股,行业配置相对均衡。
三、基金特点
1、行业聚焦:
重点配置高端制造、消费升级、科技创新等领域,兼顾港股机会(占比不超过50%)。
2、灵活调仓:
股票仓位60%-95%,可动态调整以应对市场波动。
3、C类份额特性:
无申购费,但收取销售服务费(0.80%/年),适合短期持有(通常1年内)。
赎回费随持有时间递减(如持有<7天罚1.5%,≥30天免赎回费)。
四、业绩表现(截至2024年7月)
成立以来收益:约12.3%(同期沪深300指数涨幅约5.8%),跑赢基准。
波动与回撤:
2023年最大回撤约-15%,低于同类平均(偏股混合型基金平均回撤约-18%)。
五、费用结构
管理费:1.50%/年
托管费:0.25%/年
销售服务费:0.80%/年(C类)
总持有成本:约2.55%/年(短期持有成本较低,长期建议转A类)。
六、适合的投资者
风险承受能力:能接受中等以上波动,投资期限≥1年。
投资场景:
短期波段操作(C类费用优势);
看好制造业升级、科技创新的长期趋势。
七、风险提示
1、新基金历史短:成立不足两年,长期业绩需观察。
2、行业集中风险:重仓股可能集中在特定赛道(如新能源、半导体)。
3、市场波动:A股与港股联动性增强,需关注海外流动性影响。
八、同类对比
与同公司产品(如博时研究优选混合A)相比,慧选C更侧重灵活交易;与全市场同类基金相比,业绩处于前30%,但需注意规模较小(约5亿元)可能影响策略执行。
决策建议
可考虑:若认同沙炜的投资理念,且希望参与结构性行情,可小额试水。
替代选择:若追求更低费用,可关注博时A类份额或指数增强基金。
建议通过天天基金、支付宝等平台查看实时净值,或咨询销售机构获取最新持仓报告。投资前务必评估自身风险偏好。
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提问时间: 2025-04-16 04:16:54
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