用户提问: 西部利得行业主题优选混合A

Ai回答: 西部利得行业主题优选混合A(基金代码:010623) 是一只由西部利得基金管理有限公司发行的混合型证券投资基金,主要投资于行业主题相关的优质上市公司股票。以下是对该基金的详细介绍和分析:

1、基金基本信息
基金类型:混合型(偏股混合)
成立日期:2021年3月18日
基金经理:何奇(截至2023年,具体以最新公告为准)
投资目标:通过精选行业主题和个股,追求长期资本增值。
风险等级:中高风险(R4),适合有一定风险承受能力的投资者。

2、投资策略与范围
行业主题优选:聚焦具有成长潜力的行业(如科技、消费、医药、新能源等),动态调整持仓。
资产配置:
股票资产:60%-95%(其中港股通标的股票不超过50%)
债券、现金等:5%-40%
选股逻辑:结合基本面分析、估值水平和行业景气度,挖掘优质企业。

3、业绩表现(截至2023年数据)
成立以来收益:受市场波动影响,表现需结合具体时段分析(可通过天天基金网、Wind等平台查询最新净值)。
同类排名:业绩与市场风格相关,行业主题基金波动可能较大。
风险指标:夏普比率、最大回撤等需参考定期报告。

4、费用结构
申购费:1.5%(不同销售渠道可能有折扣,如1折优惠)。
赎回费:持有期<7天(1.5%),≥7天递减(具体见基金公告)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。

5、适合的投资者
风险偏好:能承受中高波动,认可行业轮动策略。
投资期限:建议长期持有(3年以上),避免短期频繁交易。
配置需求:适合作为组合中进攻性资产,分散行业风险。

6、优势与风险
优势:
行业主题聚焦,可能捕捉高成长赛道机会。
基金经理何奇有多年科技、消费领域研究经验。
风险:
行业集中度高,单一行业波动可能拖累整体表现。
成立时间较短,长期业绩需观察。

7、购买渠道
直销平台:西部利得基金官网/APP。
代销平台:支付宝、天天基金、银行、券商等。

8、注意事项
市场风险:混合基金净值随股市波动,需关注市场环境变化。
定期报告:查阅基金季报/年报,了解持仓变动和基金经理观点。
个人匹配:根据自身风险承受能力和投资目标选择。

如需最新数据或深度分析,建议通过以下途径获取:
1、基金公司官网:查看最新公告和净值。
2、第三方平台:如天天基金网、晨星网。
3、咨询专业顾问:根据个人情况定制建议。

(注:以上信息基于公开资料整理,具体以基金法律文件和最新市场表现为准。)


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提问时间: 2025-04-16 03:19:17

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