用户提问: 鹏华优势企业
Ai回答: 鹏华优势企业(基金代码:005268)是鹏华基金管理有限公司旗下的一只混合型证券投资基金,主要投资于具有竞争优势和成长潜力的企业。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
一、基金基本信息
基金名称:鹏华优势企业混合型证券投资基金
基金类型:混合型(偏股混合)
成立日期:2017年11月29日
基金经理:陈璇淼(现任基金经理,任职时间较长)
资产规模:约30-50亿元(截至最新季报,规模可能变动)
投资目标:通过精选优势企业,追求长期资本增值。
二、投资策略与风格
1、行业配置:
重点布局消费、医药、科技等长期成长性较强的行业。
注重行业均衡,避免单一行业过度集中。
2、选股逻辑:
偏好具有核心竞争力(如品牌、技术、渠道等)的龙头企业。
关注企业盈利质量和可持续性,估值相对合理。
3、风险控制:
通过分散持仓降低单一股票风险,前十大重仓股占比通常在50%-60%。
三、历史业绩表现
长期表现:成立以来年化收益率约10%-15%(具体数据需查看最新净值),表现稳健,但受市场环境影响较大。
短期波动:2022年受市场调整影响,回撤幅度与同类基金相当;2023年反弹阶段表现中上。
同类排名:多数年份位于同类前50%,业绩稳定性较好。
四、基金经理分析
陈璇淼:
任职年限:管理该基金超5年(截至2023年),经验丰富。
投资风格:价值成长型,注重基本面研究,持仓周期较长,换手率较低。
其他管理产品:如鹏华优质治理混合等,业绩整体稳健。
五、风险与注意事项
1、市场风险:作为偏股混合基金,净值波动较大,适合中长期持有(建议3年以上)。
2、行业轮动风险:重仓消费、医药等板块,若市场风格切换可能短期承压。
3、规模影响:若规模增长过快,可能影响操作灵活性。
六、适合的投资者
风险承受能力:中等及以上,能接受短期波动。
投资目标:追求长期资本增值,对消费、医药等行业有信心。
配置建议:可作为权益类资产配置的一部分,建议定投分散择时风险。
七、如何购买
渠道:银行(如招行、工行)、券商、第三方平台(支付宝、天天基金)、鹏华基金官网。
费率:申购费通常1.5%(部分平台打1折),管理费1.5%/年。
八、最新动态
建议查看基金最新季报(鹏华官网或天天基金网),关注:
1、重仓股变化(如贵州茅台、宁德时代等是否仍在列)。
2、规模变动及基金经理观点。
如需更详细的数据或与其他基金的对比,可提供具体方向进一步分析。投资前请务必根据自身风险偏好评估,并考虑分散配置。
0
IP地址: 63.123.172.237
搜索次数: 0
提问时间: 2025-04-15 23:15:01
热门提问:
ai人工智能舞蹈
ai算命大模型
賴有忠
ai出题画图
ai智能空间
友情链接:
Sökmotor Android
站群源码