用户提问: 南方致远混合E

Ai回答: 南方致远混合E(基金代码:013320)是一只偏债混合型基金,由南方基金管理股份有限公司发行并管理。以下是对该基金的综合分析,供参考:

1、基金基本概况
基金类型:偏债混合型(中低风险)
成立日期:2021年11月3日
基金经理:孙鲁闽(南方基金资深基金经理,擅长固收+策略)
投资目标:通过股债动态配置,追求稳健收益,控制回撤。
业绩比较基准:中债综合指数收益率×75% +沪深300指数收益率×25%

2、投资策略与资产配置
股债比例:通常债券仓位占60%-80%,股票仓位20%-40%,注重“固收+”策略。
债券部分:以高等级信用债、利率债为主,严控信用风险。
股票部分:侧重蓝筹股、高股息标的,行业分散,追求长期稳健增长。
风险控制:通过衍生品对冲、动态调仓降低波动,适合保守型投资者。

3、业绩表现(截至2023年数据)
成立以来年化收益:约3%-5%(受市场波动影响,具体以最新净值为准)。
最大回撤:约5%-8%,低于同类偏股混合型基金。
分红情况:不定期分红,注重投资者体验。

4、基金经理与团队
孙鲁闽:18年从业经验,管理多只“固收+”基金,风格稳健,擅长宏观择时。
团队支持:南方基金固收团队实力较强,信评体系完善。

5、费用结构
申购费:0.3%-1.5%(渠道优惠后可能更低)。
管理费:0.8%/年,托管费0.2%/年。
赎回费:持有期<7天1.5%,>30天通常免赎回费。

6、适合的投资者
风险偏好:适合风险承受能力中等偏低、追求稳健增值的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期波动影响收益。
配置场景:可作为资产配置的“压舱石”,或养老、教育资金管理工具。

7、注意事项
市场风险:若股市大幅下跌,股票仓位可能拖累收益。
利率风险:债券部分对利率敏感,需关注货币政策变化。
规模变动:基金规模增长可能影响灵活性。

8、如何查询最新信息
官网:南方基金官网(www.nffund.com)
第三方平台:天天基金网、支付宝理财等提供实时净值和持仓数据。

如需进一步分析(如与同类基金对比、当前持仓结构等),可补充具体问题。投资前建议结合自身风险承受能力,并关注最新市场环境。


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提问时间: 2025-04-15 18:59:45

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