用户提问: 国泰致远优势混合
Ai回答: 国泰致远优势混合（基金代码：010561）是由国泰基金管理有限公司发行的一只混合型证券投资基金，主要投资于具有长期竞争优势和成长潜力的优质企业。以下是对该基金的详细介绍和分析，供参考：
一、基金基本信息
基金名称：国泰致远优势混合
基金代码：010561
基金类型：混合型（偏股混合）
成立日期：2020年11月18日
基金管理人：国泰基金
基金经理：郑有为（现任基金经理，2020年11月起任职）
投资目标：通过精选具备核心竞争优势和持续成长能力的上市公司，追求长期稳健增值。
二、投资策略与风格
1、行业配置：
聚焦“消费+科技+高端制造”等成长性行业，同时兼顾周期性行业的阶段性机会。
注重行业均衡，避免单一行业过度集中。
2、选股逻辑：
竞争优势：选择行业龙头或细分领域领军企业，注重护城河（如品牌、技术、成本优势）。
成长性：关注企业盈利的可持续增长，偏好ROE（净资产收益率）稳定或提升的公司。
估值合理性：结合PEG（市盈率相对盈利增长比率）等指标，避免高估值泡沫。
3、仓位管理：
股票仓位通常在60%-95%之间灵活调整，根据市场环境动态平衡。
三、基金经理郑有为简介
从业背景：复旦大学金融学硕士，曾任西部证券研究员、平安资管投资经理，2019年加入国泰基金。
投资理念：
“GARP策略”（Growth at a Reasonable Price）：兼顾成长与估值，追求风险收益比。
注重宏观与微观结合，自上而下选择行业，自下而上精选个股。
管理业绩：
代表产品国泰江源优势混合（005730）任职期间（2019-2023）年化回报约15%（数据截至2023年末）。
国泰致远优势混合成立以来（截至2024年6月）累计回报约-10%（受市场整体调整影响）。
四、业绩表现与风险
1、历史回报（截至2024年6月）：
近1年：-8.2%（同类平均-5.1%）
成立以来：-10.3%（年化约-3.5%）
*注*：受2021-2024年A股震荡下行影响，表现弱于成立初期预期。
2、风险指标：
波动率较高：年化波动率约25%，适合风险承受能力较强的投资者。
最大回撤：约-35%（2021年高点至2024年低点）。
3、同类排名：
近1年排名位于混合型基金后50%，短期业绩承压。
五、适合的投资者
风险偏好：能承受中高风险，投资期限建议3年以上。
配置需求：适合作为成长风格配置的一部分，不建议单一重仓。
市场观点认同：若看好经济复苏背景下消费、科技等板块的长期机会，可考虑定投。
六、费用结构
申购费：1.5%（第三方平台通常打1折，约0.15%）。
管理费：1.5%/年，托管费0.25%/年。
七、注意事项
1、短期业绩压力：近年表现不佳，需关注基金经理是否持续执行原有策略。
2、规模变化：截至2024年一季度末，规模约15亿元，适中但需警惕大幅缩水影响操作。
3、替代选择：可对比同公司国泰江源优势混合（005730）或同类成长风格基金（如中欧时代先锋）。
八、决策建议
谨慎观望：若已持有，可结合市场回暖迹象观察后续调仓效果；若新投资，建议分批或定投。
关注点：2024年下半年经济复苏力度、基金经理持仓调整（如是否增配高股息资产）。
建议通过天天基金、晨星等平台查看最新持仓和季度报告，或直接咨询国泰基金客服获取实时信息。
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提问时间: 2025-04-14 22:49:14
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