用户提问: 富国大盘核心资产混合

Ai回答: 富国大盘核心资产混合(基金代码:011896)是富国基金旗下的一只偏股混合型基金,主要投资于大盘核心资产,追求长期稳健增值。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:

一、基金基本信息
基金名称:富国大盘核心资产混合型证券投资基金
基金代码:011896(A类)
成立日期:2021年3月2日
基金管理人:富国基金
基金经理:刘莉莉(2021年任职至今)
投资类型:偏股混合型(股票仓位通常60%-95%)
业绩比较基准:沪深300指数收益率×80% + 中债综合全价指数收益率×20%

二、投资策略与核心资产
1、投资方向:
重点配置A股市场具有核心竞争力的大盘蓝筹股,包括行业龙头、盈利稳定、估值合理的优质企业。
行业分布可能覆盖消费、金融、科技、医药等长期景气赛道。

2、核心资产定义:
通常指在行业中具备护城河(品牌、技术、市场份额等)、现金流稳定、ROE(净资产收益率)较高的企业。
例如:贵州茅台、宁德时代、中国平安等沪深300成分股。

3、风格特点:
价值成长均衡:兼顾低估值与成长性,注重企业长期竞争力。
低换手率:倾向于长期持有,减少频繁交易。

三、基金经理与历史表现
刘莉莉:
富国基金资深基金经理,投资风格稳健,注重基本面研究和风险控制。
管理其他基金如富国研究精选混合等,长期业绩表现中等偏上。

历史业绩(截至2023年12月):
成立以来收益率:约-15%(受2022-2023年市场调整影响)。
同类排名:中长期业绩波动较大,需结合市场环境评估。

四、风险与适合投资者
1、风险提示:
市场波动风险:大盘蓝筹股易受宏观经济(如利率、政策)影响。
行业集中风险:若重仓行业(如消费、新能源)调整,可能拖累净值。
基金经理依赖:主动管理型基金的表现与基金经理能力高度相关。

2、适合人群:
认可核心资产长期价值的投资者。
能承受中高风险、投资期限≥3年的投资者。

五、与同类基金对比
富国天惠成长混合(161005):更侧重成长股,波动更大。
易方达蓝筹精选(005827):同样聚焦蓝筹,但持仓含港股。
沪深300指数基金:被动跟踪,费用更低,适合偏好指数化投资的用户。

六、购买建议
1、优势:
富国基金投研实力强,大盘核心资产在长期经济复苏中可能受益。
适合作为组合中的“压舱石”,降低整体波动。

2、注意事项:
短期市场风格(如小盘股活跃时)可能跑输指数。
建议定投分散择时风险,避免一次性重仓。

如需最新持仓或费率信息,可查看基金公司官网或第三方平台(如天天基金、蚂蚁财富)。投资前请务必阅读基金招募说明书,结合自身风险承受能力决策。


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提问时间: 2025-04-14 21:52:11

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