用户提问: 宏利改革动力混合A
Ai回答: 宏利改革动力混合A(基金代码:001276) 是由宏利基金管理有限公司发行的一只混合型证券投资基金,主要投资于受益于改革红利的行业和个股,旨在通过灵活配置资产追求长期资本增值。以下是关于该基金的详细信息和分析:
1、基金概况
基金类型:混合型(偏股混合)
成立时间:2015年6月5日
基金经理:目前由张勋管理(注:基金经理可能变动,需以最新公告为准)
投资目标:聚焦改革主题(如国企改革、产业升级、科技创新等),通过精选个股和行业配置实现超额收益。
风险等级:中高风险(R4),适合有一定风险承受能力的投资者。
2、近期表现与历史业绩
最新规模:约20-30亿元(规模可能变动,需查最新季报)。
历史回报:
近1年收益率:需查看最新数据(受市场波动影响较大)。
成立以来年化回报:约X%(具体数据需参考Wind、天天基金等平台)。
业绩比较基准:通常为沪深300指数收益率×70% + 中债综合指数收益率×30%。
注意:混合型基金业绩波动较大,需结合长期表现(如3年、5年)评估。
3、投资策略与持仓特点
行业配置:侧重政策支持的领域,如高端制造、新能源、消费升级、TMT等。
持仓风格:以成长股为主,兼顾价值股,可能重仓细分行业龙头。
股票仓位:混合型基金股票占比通常在60%-95%,灵活调整。
4、费用结构
申购费:1.5%(渠道优惠后可能低至0.15%,如第三方平台)。
赎回费:持有期<7天收取1.5%,随持有时间延长递减。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。
5、优势与风险
优势:
聚焦改革主题,契合政策导向。
基金经理主动管理能力较强(需验证历史超额收益)。
风险:
市场系统性风险(如股市大跌)。
行业集中度较高可能导致波动加大。
基金经理变更可能影响投资风格。
6、适合的投资者
适合人群:
认可改革主题长期逻辑。
能承受中高风险,投资期限≥3年。
不适合人群:
短期资金需求者。
风险厌恶型投资者。
7、购买渠道
场外申购:银行、券商、第三方平台(天天基金、蚂蚁财富等)。
定投支持:多数平台支持定期定额投资。
8、最新数据查询建议
基金公司官网:宏利基金官网公告。
第三方平台:晨星网、天天基金网、支付宝理财板块。
季报/年报:查看持仓明细、基金经理观点。
总结
宏利改革动力混合A是一只主题鲜明的混合基金,适合对改革红利有信心的投资者,但需注意市场波动风险。建议结合自身风险偏好、投资目标,并分散配置。投资前务必查阅最新公告和业绩数据。
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提问时间: 2025-04-17 03:29:58
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