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用户提问: 大成竞争优势混合C

Ai回答: 大成竞争优势混合C(基金代码:014301) 是一只偏股混合型基金,主要投资于具有竞争优势的上市公司股票,追求长期资本增值。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:

1、基金基本信息
基金类型:偏股混合型(中高风险)
成立日期:2021年12月28日
基金经理:李博(任职以来管理该基金)
资产规模:约15亿元(截至2023年四季度)
投资方向:聚焦消费、科技、医药等成长性行业,优选具备核心竞争力的企业。

2、业绩表现(截至2023年12月)
成立以来收益:因成立时间较短,长期业绩需观察,但2023年表现相对稳健。
同类排名:近1年业绩在同类基金中处于前30%-40%(具体排名随市场波动)。
风险波动:波动率高于沪深300指数,适合能承受中高风险的投资者。

3、投资策略
竞争优势选股:重点投资行业龙头、技术壁垒高、品牌护城河深的公司。
行业配置:分散于消费、新能源、电子等领域,避免单一行业过度集中。
灵活调仓:根据市场风格调整仓位,兼顾成长与价值平衡。

4、费用结构(C类份额特点)
申购费:0费率(适合短期持有)。
销售服务费:0.4%/年(按日计提)。
赎回费:持有≥7天免赎回费(短期交易成本低)。
管理费:1.5%/年,托管费0.25%/年。

5、适合的投资者
投资期限:建议持有1年以上,避免短期频繁交易。
风险偏好:能承受股市波动,追求长期超额收益。
配置需求:适合作为成长风格配置的补充,分散投资组合风险。

6、风险提示
市场风险:A股波动较大,基金净值可能回撤。
行业轮动风险:重仓行业若遇调整,可能影响短期表现。
基金经理变更:需关注基金经理稳定性。

7、如何购买
渠道:银行(如招行、工行)、第三方平台(支付宝、天天基金)、券商等。
操作建议:可定投分散择时风险,或逢低分批建仓。

如果需要更详细的持仓分析或与其他基金的对比,可以进一步提供信息。投资前请务必阅读基金招募说明书,结合自身风险承受能力决策。


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提问时间: 2025-04-16 05:10:25

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