用户提问: 摩根均衡精选混合C
Ai回答: 摩根均衡精选混合C(基金代码:015349)是一只由摩根基金管理(中国)有限公司管理的混合型证券投资基金。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
1、基金概况
基金类型:混合型(中高风险,R4)
成立日期:2022年5月31日
基金经理:陈思郁
投资目标:通过均衡配置股票、债券等资产,追求长期稳健收益。
业绩比较基准:中证800指数收益率×60% + 中债综合指数收益率×40%。
2、投资策略
资产配置:股票仓位通常为60%-95%,灵活调整股债比例以应对市场波动。
行业均衡:分散投资于消费、科技、医药、金融等多个行业,避免单一行业风险。
选股逻辑:兼顾成长性与估值,注重基本面分析,优选行业龙头和潜力企业。
3、近期表现(截至2023年数据)
成立以来收益:需查阅最新净值(可通过天天基金网、晨星等平台获取)。
风险指标:波动率和最大回撤可能低于纯股票型基金,但高于债券型基金。
同类排名:需根据第三方评级机构(如银河证券、海通证券)的季度排名确认。
4、费用结构
申购费:C类份额通常无申购费,但收取销售服务费(约0.5%/年)。
赎回费:持有满7天免赎回费(具体以基金合同为准)。
管理费:约1.5%/年;托管费约0.25%/年。
5、适合的投资者
风险偏好:适合能承受中等风险、追求长期增值的投资者。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期频繁交易。
配置角色:可作为资产配置中的“核心”部分,搭配指数基金或债券基金使用。
6、优势与风险
优势:
基金经理经验丰富,摩根资产投研团队支持。
均衡策略降低单一市场风险。
风险:
混合型基金仍受股市波动影响。
成立时间较短,长期业绩需观察。
7、购买渠道
场外渠道:银行(如招行、工行)、第三方平台(支付宝、天天基金)、摩根基金官网。
注意事项:C类份额适合短期持有(1年以内),长期持有可考虑A类份额(前端收费)。
8、建议
在投资前,建议:
1、评估自身风险承受能力。
2、对比同类基金(如中欧新蓝筹混合、兴全合润混合)的业绩和风格。
3、关注基金定期报告中的持仓变化和基金经理观点。
如需最新净值或更详细分析,可提供具体时间点或访问基金公司官网查询。
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IP地址: 126.103.137.124
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提问时间: 2025-04-16 03:06:20
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