用户提问: 景顺长城ESG量化股票C
Ai回答: 景顺长城ESG量化股票C（基金代码：011058）是一只专注于ESG（环境、社会、治理）投资理念的量化股票型基金，由景顺长城基金管理有限公司运作。以下是对该基金的详细介绍和分析，供您参考：
1、基金基本信息
基金类型：股票型（中高风险）
成立日期：2021年3月18日
基金经理：黎海威（量化投资部总经理，具备多年量化投资经验）
投资目标：通过量化模型筛选符合ESG标准的优质股票，追求长期资本增值。
业绩比较基准：中证800指数收益率×90% + 银行活期存款利率×10%。
2、投资策略与特点
ESG整合：结合财务指标和ESG评分（如碳排放、公司治理、社会责任等）选股，规避高风险或争议性行业。
量化模型：采用多因子模型（价值、成长、质量等）动态调整组合，降低人为干预。
行业分散：通常覆盖多个行业，避免单一行业风险，前三大持仓行业占比约30%-50%（具体需查看最新季报）。
3、近期表现与风险
收益表现（截至2023年数据）：
近1年收益率：需查阅最新净值（受市场波动影响较大）。
成立以来年化收益：需对比同期沪深300指数及同类ESG基金。
风险指标：
波动率较高，适合风险承受能力较强的投资者。
最大回撤可能大于普通股票基金（因ESG限制可能错过某些高收益非ESG标的）。
4、费用结构
申购费：C类无申购费，但收取销售服务费（约0.4%/年）。
管理费：1.5%/年；托管费：0.25%/年。
赎回费：持有≥7天免赎回费（C类份额优势）。
5、适合的投资者
长期投资者：ESG投资需时间验证，适合3年以上持有。
认同ESG理念者：愿意为可持续发展承担部分收益波动。
配置需求：可作为组合中“主题配置”部分，分散风险。
6、注意事项
ESG评级差异：不同机构的ESG评分标准可能影响选股结果。
规模变动：基金规模较小（如低于1亿）可能面临流动性风险。
市场相关性：A股ESG投资尚处早期，超额收益可能不稳定。
7、查询最新数据建议
官方渠道：景顺长城官网或基金定期报告。
第三方平台：天天基金网、晨星网查看实时净值、持仓、风险评级。
如需进一步分析（如与同类ESG基金对比、具体持仓行业），可提供更多信息需求。投资前请结合自身风险偏好及市场环境综合判断。
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提问时间: 2025-04-16 01:38:13
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