用户提问: 富国转型机遇混合
Ai回答: 富国转型机遇混合(基金代码:005739)是富国基金旗下的一只偏股混合型基金,主要聚焦于经济转型中的投资机会。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
一、基金基本信息
基金类型:偏股混合型(中高风险)
成立日期:2018年4月25日
基金经理:曹文俊(任职以来年化回报约10%+,风格偏均衡成长)
资产规模:约40亿元(截至2024年二季度)
投资方向:重点配置经济转型中的优质行业,如高端制造、消费升级、科技、新能源等。
二、投资策略与特点
1、核心策略:
行业轮动:根据经济周期动态调整行业配置,捕捉转型中的结构性机会。
个股精选:偏好具备核心竞争力、估值合理的成长型企业。
均衡配置:分散行业风险,避免单一赛道过度集中。
2、持仓风格:
前十大重仓股占比约40%-50%(2024年二季度数据),集中度适中。
历史持仓行业覆盖新能源车、半导体、消费、医药等。
三、业绩表现(截至2024年6月)
成立以来收益:约120%(同期沪深300指数约30%)。
年化回报:约10%-12%,波动率高于沪深300但低于同类平均。
风险控制:最大回撤约-35%(发生在2022年市场普跌阶段),近一年回撤修复能力较强。
四、基金经理分析
曹文俊:13年从业经验,曾任交银施罗德基金经理,2018年加入富国基金。
投资风格:注重估值与成长的平衡,擅长行业比较和逆向布局。
代表产品:富国转型机遇、富国优质发展混合等,长期业绩稳健。
五、适合的投资者
风险承受能力:适合能接受中高波动、持有期3年以上的投资者。
配置需求:适合作为组合中“成长进攻型”配置,对冲传统周期行业风险。
市场观点:若看好中国经济结构转型(如科技自主、绿色能源等),该基金是工具型选择。
六、注意事项
1、行业波动风险:重仓行业如新能源、科技等易受政策和技术迭代影响。
2、规模变化:近年规模增长较快,需关注管理能力是否匹配。
3、同类对比:可参考富国天惠成长(朱少醒)、中欧时代先锋(周应波)等均衡型基金。
七、购买建议
渠道:可通过银行、券商、第三方平台(支付宝、天天基金)或富国基金官网申购,费率通常1.5%(部分平台打1折)。
定投:若担心短期波动,可考虑定投平滑成本。
建议结合自身风险偏好和持仓分散度决策,或咨询专业理财顾问。如需最新持仓或季度报告,可查看富国基金官网或证监会指定信息披露平台。
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提问时间: 2025-04-16 01:29:59
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