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用户提问: 德邦量化优选股票(LOF)C

Ai回答: 德邦量化优选股票(LOF)C(基金代码:016075)是一只采用量化投资策略的股票型基金,属于上市型开放式基金(LOF),C类份额通常收取销售服务费而非申购费。以下是关于该基金的详细信息和分析要点:

1、基金基本概况
基金类型:股票型(量化策略)、LOF(可场内交易)
风险等级:中高风险(R4)
成立日期:2022年8月24日(较新,历史数据有限)
基金管理人:德邦基金(以量化投资为特色)
投资目标:通过量化模型优选股票,追求超越业绩比较基准的收益。

2、投资策略
量化选股:利用多因子模型(如价值、成长、动量等)筛选股票,减少人为情绪干扰。
行业配置:分散行业,避免单一行业过度集中风险。
动态调整:根据市场变化定期优化模型参数。

3、费用结构(C类份额)
申购费:0%(C类份额特点)
销售服务费:约0.4%/年(按日计提)
管理费:1.5%/年
托管费:0.25%/年
赎回费:持有≥7天免赎回费(具体以基金合同为准)。

4、业绩表现(截至2023年数据)
成立以来收益:需查看最新净值(成立时间较短,业绩波动可能较大)。
比较基准:通常为沪深300指数或中证500指数,需对比超额收益能力。
风险指标:夏普比率、最大回撤等(量化基金需关注风险调整后收益)。

5、优缺点分析
优势:
量化纪律性:避免主观投资偏差,适合震荡市。
LOF流动性:可在场内买卖,交易灵活。
C类份额:适合短期持有(无申购费)。

风险点:
模型失效风险:市场风格突变可能导致策略失灵。
规模影响:规模增长或影响量化策略有效性。
成立时间短:缺乏长期业绩验证。

6、适合投资者
风险承受能力:能接受中高波动。
投资期限:建议中长期(1年以上)。
配置需求:作为权益类资产补充,分散投资组合。

7、购买渠道
场外:银行、第三方平台(如支付宝、天天基金)。
场内:通过证券账户像股票一样交易(代码:016075)。

8、注意事项
同类对比:可对比其他量化基金(如景顺长城量化、华泰柏瑞量化)。
市场环境:量化策略在震荡市或结构性行情中可能更有效。
定期跟踪:关注基金经理变动或策略调整。

建议通过德邦基金官网或晨星、天天基金网查看最新净值和持仓报告,结合自身风险偏好决策。


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提问时间: 2025-04-16 00:07:58

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