用户提问: 东方红价值精选混合C
Ai回答: 东方红价值精选混合C(基金代码:002652)是一只由东方红资产管理公司发行的混合型证券投资基金,主要投资于具有长期成长潜力的优质企业债券和股票,追求稳健收益与资本增值。以下是对该基金的详细介绍和分析:
1、基金概况
基金类型:混合型(偏债混合,以债券为主,辅以股票增强收益)
风险等级:中低风险(R2)适合稳健型投资者
成立日期:2016年8月5日
基金经理:纪文静(曾任固定收益部总经理,擅长债券投资)
最新规模:约30亿元(截至2023年四季报)
2、投资策略
资产配置:以高信用等级债券(如利率债、高评级信用债)为主(占比70%以上),股票仓位通常不超过30%,注重风险控制。
选股逻辑:股票部分侧重价值投资,优选行业龙头、分红稳定的蓝筹股。
债券策略:利率债+信用债组合,严控信用风险,久期灵活调整。
3、业绩表现(截至2023年12月31日)
近1年收益率:3.21%(同类平均2.85%)
近3年收益率:14.35%(年化约4.5%)
成立以来年化回报:约5.2%,波动率低于同类。
最大回撤:-5.3%(2022年债市调整期间),抗跌性较强。
4、费用结构(C类份额特点)
申购费:0%(适合短期持有)
销售服务费:0.4%/年(按日计提)
赎回费:持有<7天1.5%,≥7天0%(鼓励短期持有)
管理费:0.7%/年,托管费0.2%/年。
注:C类份额适合持有期数月内的投资者,若计划长期持有(>1年),A类(002651)前端收费更划算。
5、优势与风险
#优势:
股债平衡:通过债券打底+股票增强,兼顾稳健与收益。
团队实力:东方红固收团队经验丰富,信用研究能力突出。
流动性好:规模适中,申赎灵活。
#风险提示:
利率风险:债券价格受利率波动影响。
权益市场波动:股票仓位可能放大回撤。
信用风险:虽严控,但低概率违约仍存。
6、适合投资者
风险偏好:追求稳健增值,能承受小幅波动。
投资期限:建议持有1年以上,避免短期赎回费。
配置角色:可作为资产配置中的“压舱石”,平衡组合风险。
7、购买渠道
直销平台:东方红官网/APP
代销渠道:支付宝、天天基金、招商银行等第三方平台及券商。
总结
东方红价值精选混合C是一只以债券为主、股票为辅的平衡型基金,适合稳健型投资者配置。其历史表现稳健,但需注意债市波动和持有成本。建议结合个人风险承受能力和投资期限选择,或定投平滑市场波动。
如需最新数据(如2024年持仓或业绩),可查看东方红官网或基金定期报告。投资前请务必阅读基金招募说明书。
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提问时间: 2025-04-15 22:21:40
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