用户提问: 交银成长30混合
Ai回答: 交银成长30混合(519727) 是交银施罗德基金旗下的一只偏股混合型基金,主要投资于具有高成长潜力的上市公司。以下是对该基金的详细介绍和分析,供您参考:
1、基金基本信息
基金代码:519727
成立日期:2013年6月5日
基金类型:偏股混合型(中高风险)
基金经理:郭斐(现任基金经理,自2018年起管理)
资产规模:约30-50亿元(截至最新季报,规模可能变动)
投资目标:聚焦成长性行业,通过精选个股,追求长期资本增值。
2、投资策略与风格
行业配置:侧重科技创新、消费升级、高端制造等成长性行业,如TMT(科技、媒体、通信)、新能源、医药等。
选股逻辑:自上而下与自下而上结合,挖掘30家左右核心成长股(“30”即代表精选30只左右优质股票)。
风险控制:通过行业分散和动态调整控制回撤,但整体波动性较高。
3、历史业绩表现
长期表现:自成立以来(截至2023年),年化收益率约15%-20%,跑赢多数同类基金和沪深300指数。
短期波动:受市场风格影响较大,在成长股行情中表现突出(如2020年),但在价值风格主导的市场中可能回调。
同类排名:多数年份位于前1/2,部分年份进入前10%(数据来源:银河证券、晨星)。
4、基金经理郭斐
投资风格:注重产业趋势研究,偏好“隐形冠军”企业,擅长捕捉行业拐点。
管理能力:任职期间(2018-2023)年化回报约20%,最大回撤约30%(与市场同步性较高)。
5、风险提示
市场风险:成长股估值波动大,需承受较高波动。
集中度风险:重仓股占比可能较高(前十大持仓约50%+)。
行业轮动风险:若市场风格转向价值或周期板块,可能短期跑输。
6、适合的投资者
风险承受能力:适合能承受中高风险、投资期限3年以上的投资者。
投资目标:适合看好中国经济转型升级、科技创新的长期配置需求。
配置建议:可作为成长风格补充,建议占比不超过权益资产的20%-30%。
7、购买渠道
场外申购:银行(交行等)、第三方平台(支付宝、天天基金)、交银施罗德官网。
费率:申购费通常1.5%(打折后0.15%左右),管理费1.5%/年。
8、同类基金对比
与中欧医疗健康(医药成长)、万家行业优选(科技成长)等相比,交银成长30行业更分散,风格更均衡。
总结:交银成长30混合是一只长期业绩优秀的成长风格基金,适合风险偏好较高的投资者,但需注意市场风格切换带来的短期波动。建议结合自身风险偏好和投资目标,分散配置。
如需最新数据(如持仓、净值),可查看天天基金网或交银施罗德官网。
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提问时间: 2025-04-15 01:59:45
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