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用户提问: 长信量化价值驱动混合C

Ai回答: 长信量化价值驱动混合C(基金代码:005400) 是一只以量化投资策略为核心,聚焦价值驱动的混合型证券投资基金。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:

1、基金基本概况
基金类型:混合型(偏股混合型)
风险等级:中高风险(R4)
成立日期:2018年3月16日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金经理:左金保(量化投资部总监,任职时间较长)
投资目标:通过量化模型筛选价值被低估的股票,追求长期稳健收益。

2、投资策略与特点
量化价值驱动:
采用多因子量化模型(如估值、盈利、成长、市场情绪等因子),结合基本面分析,筛选具备长期投资价值的股票。
行业配置:
相对均衡,分散于金融、消费、科技、周期等行业,避免单一行业风险。
风格偏好:
偏向中大盘价值股,注重低估值、高股息、盈利稳定的公司。

3、业绩表现(截至2023年数据)
历史回报:
长期业绩表现与市场风格相关性较高,在价值风格占优时表现突出(如2021年前后),但成长股行情中可能相对平淡。
同类排名:
近1年/3年业绩排名处于同类中游或偏上(具体需参考最新季报)。
风险指标:
波动率和最大回撤通常低于主动权益基金,但高于纯债基金。

4、费率结构(C类份额)
申购费:0费率(适合短期持有)
销售服务费:0.40%/年(按日计提)
管理费:1.50%/年
赎回费:持有<7天收取1.5%,≥7天免赎回费(注:规则可能调整,以最新公告为准)

C类份额更适合中短期投资(如1年以内),若长期持有,A类份额(前端收费)可能更划算。

5、适合的投资者
风险承受能力:能接受股市波动,投资期限≥1年。
投资偏好:认同量化投资理念,希望分散主观选股风险。
配置需求:作为权益资产配置的一部分,平衡组合风格。

6、注意事项
量化基金的局限性:
模型可能因市场极端情况(如政策突变、黑天鹅事件)失效,需关注基金经理的模型迭代能力。
规模影响:
规模过大可能限制量化策略灵活性(截至2023年Q2,规模约10-20亿元,适中)。
市场风格匹配:
价值策略在成长股牛市可能跑输指数,需耐心持有。

7、如何获取最新信息
官方渠道:长信基金官网、基金定期报告(季报/年报)。
第三方平台:天天基金网、晨星网、蚂蚁财富等查看实时净值和评级。

总结
该基金适合希望通过量化手段参与价值投资的投资者,尤其看好中大盘低估值股票时。建议结合自身风险偏好、市场环境及基金经理的最新调仓动向(如季报中的持仓变化)综合决策。投资前可对比同类量化基金(如景顺长城量化、华泰柏瑞量化等)的业绩稳定性。


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提问时间: 2025-04-15 01:21:34

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